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| Dirección | Tipo | N° | Total | IVA trasladado | IVA retenido | ISR retenido |
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| Fecha | Cliente | Serie/Folio | Total | Cobrado | Saldo | % Cobrado | Días | Estado | Método |
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| Fecha | Proveedor | Folio | Total | Pagado | Saldo | Días | Estado | Acciones |
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Arrastra aquí uno o más .xml, o un .zip con varios comprobantes.
| Fecha | Tipo | Serie/Folio | Emisor | Descripción | Subtotal | IVA | Total | Pago | Estado | SAT | UUID |
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Sube XML o ZIP con los comprobantes que ha emitido la empresa.
| Fecha | Tipo | Serie/Folio | Receptor | Descripción | Subtotal | IVA | Total | Cobro | Estado | SAT | UUID |
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Facturas con saldo pendiente del cliente, con abonos (complementos de pago aplicados) y días vencido según sus días de crédito.
Documentos por pagar del proveedor, con pagos, saldo y días vencido. El indicador Contab. muestra si el CFDI ya está registrado en Contabilidad. Desde aquí puedes registrar un pago o descargar el estado (PDF/XLS/TXT).
Los proveedores se dan de alta automáticamente desde el primer CFDI recibido (RFC, razón social, régimen, CP). No se duplican: si el RFC ya existe, se reusa. Aquí puedes editar sus datos y sus días de crédito (default efectivo 30 en el estado de cuenta).
| Razón social | RFC | Régimen | CP | Días crédito | Saldo por pagar | Acciones |
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| Nombre | RFC |
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| Nombre |
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| RFC | Nombre | Tipo | Régimen | CP | Cta. Cobrar | Cta. Pagar | Cta. Gasto default |
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| Prio. | Nombre | Dirección | Tipo | RFC | Uso CFDI | Auto | Activa |
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Descarga directa del SAT (servicio oficial "Descarga Masiva"). Un clic y los CFDIs aparecen solos en las bandejas cuando el SAT los libera (segundos a minutos según el volumen).
| # | Iniciada | Tipo | Desde | Hasta | Estado | CFDIs | Mensaje |
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Estas facturas se generaron desde el módulo de Seguimiento de Proyectos cuando un usuario marcó una semana como facturado. Revisa los datos del cliente fiscal y manda al timbrado cuando estés listo.
Captura los datos del receptor y los conceptos. Al enviar, se timbra con el PAC configurado, se descarga el XML y queda registrado en la bandeja de Emitidos.
💡 Teclea en Razón social o RFC para buscar un cliente del catálogo y autocompletar sus datos. También puedes capturar a mano o usar los botones.
Cuando facturas a Público en General, el SAT exige especificar el periodo que cubre esta factura global.
En manual, cada CFDI nuevo queda como "pendiente" hasta que se pulse "Contabilizar" desde su ficha. En automático, los CFDIs con regla marcada como "Auto" se envían a Contabilidad al momento de importarse.
Estas cuentas se usan si la regla no especifica otra. Deben ser cuentas auxiliares del catálogo de Contabilidad.
Solo planes Web·Issued y Multiemisor tienen este endpoint. Si tu plan no lo soporta, recibirás 404.
Necesaria para descargar CFDIs directo del SAT (pestaña Descarga SAT). El RFC se toma del propio certificado y se valida contra el RFC de la empresa (si no coinciden, no se guarda). Se valida que abra con la contraseña, se cifra y se guarda de forma segura en la base de datos.
TESORERÍA · ERP CONEXVA · v1.0